Ve výchozím nastavení šablona faktury QuickBooks pro zákazníka nebo úlohu vynechává informace o celkovém zůstatku - včetně částek po splatnosti. Chcete-li k faktuře přidat celkový aktuální zůstatek zákazníka nebo celkový zůstatek splatný na zakázce, musíte upravit možnosti šablony faktury v okně Další přizpůsobení. Přestože odeslání výpisu informuje zákazníka o aktuálním stavu jeho účtu, přidání celkové částky zůstatku k jeho aktuální faktuře bude sloužit jako dodatečná připomínka k aktualizaci jeho účtu.
Krok 1
Klikněte na možnost „Vytvořit faktury“ v části Zákazníci na domovské stránce QuickBooks.
Krok 2
Klikněte na kartu „Formátování“ a vyberte možnost „Správa šablon“. V poli Vybrat šablonu vyberte šablonu faktury, kterou chcete upravit, a poté klikněte na tlačítko „Kopírovat“.
Krok 3
Do pole „Název šablony“ v poli Náhled zadejte název šablony a poté kliknutím na tlačítko „OK“ otevřete okno Základní přizpůsobení.
Krok 4
Klikněte na tlačítko „Další přizpůsobení“ a poté na kartu „Zápatí“.
Krok 5
Zaškrtnutím políčka „Celkový zůstatek zákazníka“ ve sloupci Tisk přidáte celkový zůstatek, který dluží zákazník do data faktury. Zaškrtnutím políčka „Celkový zůstatek úlohy“ ve sloupci Tisk přidáte celkový zůstatek úlohy do data vystavení faktury.
Uložte změny kliknutím na tlačítko „OK“.
